В городе N разразился скандал, когда несколько молодых людей оказались под арестом по обвинению в экстремистской деятельности. Среди задержанных — современная художница, выпускница западного университета, активистка и дочь губернатора. СМИ не упускают возможности критиковать действия властей, обвиняя их в превышении полномочий. Следствие тем временем ведёт работу с подозреваемыми, пытаясь разобраться в ситуации.
Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с молодой послушницей по имени Наталья. Его заинтриговывает её полное безразличие, и он увлекается разговором с ней. История, представленная с разных ракурсов, включает допросы и разговоры-исповеди. Всё начинается с возвращения Раевского и его матери на родину после длительного пребывания за границей. Узнав о возвращении друга детства, Николай Шустов стремится возобновить их дружбу и вводит Раевского в свою компанию.
В кругу новых знакомых начинаются философские дискуссии, поиски себя и своего места в мире, а также лёгкий флирт. Постепенно испытания становятся более жёсткими, а поиски адреналина — экстремальнее. Вскоре появляется оружие, и как бы случайно проливается первая кровь. Всё это ведёт к созданию "тайного общества", члены которого мечтают изменить мир. Они выбирают для себя эффектное название из каббалы — "Клипот".
