Михаил, в прошлом талантливый авиаконструктор, а теперь просто заботливый дедушка, однажды в канун Нового года вместе с внуком Сережей находит во дворе испуганного пса, скрывающегося от шума фейерверков. Они решают назвать его Стёпкой. После праздника родители увозят Сережу домой, и вскоре Михаилу становится плохо. Стёпке необходимо срочно найти помощь, чтобы спасти хозяина, но это оказывается сложной задачей, ведь люди не понимают язык собак. Единственная надежда — отыскать Сережу, который, по мнению Стёпки, может его понять. И вот, полон решимости, четвероногий друг отправляется через весь город, чтобы пройти через удивительные испытания и приключения.