На доске почёта следственного комитета маленького городка висят портреты двух лучших сыщиков: Максима Разина и Николая Удалова. Хотя их фотографии соседствуют на стене, в личной жизни они предпочитают держаться на расстоянии. Причиной этому служат их противоположные натуры: Разин — человек действия, вспыльчивый и энергичный, а Удалов — следователь с аналитическим складом ума, живущий по строгим правилам и не колеблющийся донести на коллегу, если тот нарушает закон. Именно из-за этой черты Удалова перевели из областного управления в местное.
Хотя коллеги из следственного комитета не в восторге от чрезмерной скрупулёзности Удалова, начальство ценит его профессиональные качества. Удалов прекрасно разбирается в законах, следит за всеми изменениями и поправками, и часто его знания становятся полезными даже руководству. Разин же опирается не на нормы права, а на внутреннее чувство справедливости и физическую силу, действуя по своим собственным принципам. Он умеет находить общий язык с представителями преступного мира, что является его уникальным навыком. Несмотря на личную неприязнь, Разину и Удалову приходится работать вместе, расследуя сложные дела бок о бок.