В 1895 году Нижний Новгород бурлит в ожидании крупнейшего торгового события — ярмарки. Однако спокойствие и благополучие города омрачает загадочное убийство одного из самых состоятельных людей — губернского дворянского лидера Нефедьева. За расследование берется Алексей Лыков, сотрудник местного сыска. Распутывая клубок тайн, он сталкивается с силами, которые не укладываются в рамки его понимания. Ради победы над злом Алексей готов пожертвовать всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.