Режиссёр из столицы, Максим Озеров, и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий городок Дрёмов с целью создать радиоспектакль с местной театральной труппой. Поначалу поездка кажется им рутиной, однако события принимают неожиданный оборот. Прямо во время спектакля происходит убийство главного режиссёра, а на ведущую актрису совершается нападение. Озеров и Величковский начинают собственное расследование и вскоре выясняют, что в происшествиях замешан дух актёра, который когда-то блистал на сцене театра Дрёмова до революционных событий. Легенда о нём жива среди местных жителей уже целое столетие...