Маршал Василевский проводит стратегическое совещание в главном штабе Красной Армии, настойчиво требуя уничтожения японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращения катастрофического взрыва складов с опасными веществами. На дальневосточную железнодорожную станцию прибывает состав с военными, в числе которых находится разведывательный взвод. Их задача — обнаружить местоположение завода. В отряде служат сержант Сан Ли, которого товарищи называют Саней, и его напарник Кузьмин — бывший студент, изучавший восточные языки. Чтобы собрать необходимые данные о местоположении объекта, разведчики должны прибыть в Харбин и наладить контакт с агентом Рыбаком. К группе присоединяется спецагент Иван Журавлёв, который сталкивается лицом к лицу со своим давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура возглавляет тот самый завод и концентрационный лагерь, где проводятся чудовищные эксперименты с химическим оружием на людях. Между Журавлёвым и Исимурой начинается опасная схватка, поскольку японский генерал угрожает устроить взрыв подземного хранилища с химикатами, находящегося под заводом.