В небольшом, но живописном городке Калязин, где на первый взгляд царит обычная жизнь, скрывается нечто необычное — секретный институт, посвящённый изучению магии. Однажды мощная колдунья, известная как Хозяйка стихий, совершает побег из лаборатории. Охваченная жаждой мести за своё долгое заключение, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в лесных духов и русалок. Её цель — изгнать людей и наполнить реальность магическими существами. Алексей Попов, движимый стремлением защитить своих родных и освободить город, бросает вызов Хозяйке стихий. Его союзниками в этом нелёгком сражении становятся кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако противостояние с колдуньей оказывается невероятно сложным — в Калязине начинается настоящая битва за человеческую сущность, любовь и право на жизнь.
