В глубине дремучих лесов находится старинный город Ллорис, основанный много веков назад эльфами. Однако со временем люди вытеснили эльфов, и теперь Ллорисом управляет тираничный шериф, который обогащается за счет жителей города. Он регулярно увеличивает налоги, погружая население в бедность и голод, лишая их дома и средств к существованию. Тех, кто осмеливается выражать недовольство, ждут изгнание и пытки. В городе зреет восстание, и доведенные до отчаяния жители решаются обратиться за помощью к эльфам-затворникам, надеясь на их волшебные способности. Эльфы, однако, не доверяют людям, с которыми не контактировали уже двести лет, и стремятся сохранить свой шаткий покой.
