Полковник Николай Устюжанин, бывший сотрудник военной контрразведки с выдающимися навыками в стрельбе и рукопашном бою, всегда готов идти на риск ради выполнения задачи. Однажды его операция потерпела неудачу, что привело к гибели одного из агентов. Николай убежден, что среди сотрудников завелся «крот», однако его временно отстраняют от работы в ожидании результатов расследования. Чтобы спровоцировать предателя, который, как предполагает Николай, попытается его ликвидировать, он отправляется в глухую деревню к старому сослуживцу, ныне возглавляющему приграничный район, и устраивается управляющим лесного хозяйства. На новом месте работы Николай сталкивается с еще большими угрозами: контрабандисты, браконьеры и черные копатели становятся его новыми противниками, а судьба некоторых его предшественников, исчезнувших или убитых, добавляет обстановке напряженности.